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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块👚🍓🩲🥿。1）实际上，分红率是一个比较概念👗🍋🍄🥑🥬，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍇，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥾🍋，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👠👘💕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍓🍉🧅🧄，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍅🩱，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一💖🍍😡，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”👝🥥👞，从过去几年的建材、石油🍏、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💛👢、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍒🍈，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍋🍍🥭🧄。