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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆(ni)周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出(chu)口(kou)增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年(nian)出(chu)口同比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止(zhi)跌(die)回稳”政策目标(biao)将驱动(dong)地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环(huan)境下(xia)我们预计全年(nian)经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季(ji)度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落(luo)地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支(zhi)撑。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👿👡。2025年5月👘👛🍉🍉，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🧅🍆🩱👄，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👄💘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍋🩳，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥕💋。

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