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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👝。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性(xing)和风险偏(pian)好也加速改善。

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综合以上👛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🤍🩰、医药生物（化学制药）🧡、国防军工🥿🥕🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝💔💞💛、计算机等。

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但与2014~2015年(nian)显著不同(tong)的是，本轮非银(yin)流动性改善的原因来自(zi)于居民存(cun)款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾(qing)向于看(kan)股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛逻(luo)辑(ji)。研判(pan)非银流动性(xing)改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、下半年(nian)美债和美元的(de)定价将更加回(hui)归经济基本面数据(ju)和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点(dian)关注6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止(zhi)日期前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内美债和(he)美(mei)元的走势，此外关注特朗(lang)普美丽大法案的进展。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来👛🍋🩰，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进👘🥥。”***总书记的话坚定而有力💌💋🩳💓。