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5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集(ji)成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月(yue)上升0.2个百分点，连续2个月(yue)上升。在调查的(de)21个行业中，有11个位于扩张(zhang)区间，比上月增(zeng)加4个(ge)，制造业景气面(mian)有所扩大。

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4、观(guan)点(dian)：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而(er)价格上(shang)面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲(zhou)锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且(qie)从目(mu)前来看(kan)，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向(xiang)下(xia)仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元(yuan)/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳酸(suan)锂(li)+锂矿的(de)库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂(li)价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价(jia)背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将(jiang)发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要(yao)关(guan)注矿端的变量是否能给(gei)出价(jia)格底部信号。

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