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中国基金报(bao)：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催(cui)化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注(zhu)？

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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而且自上次会(hui)议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息(xi)。与(yu)以鲍威尔为(wei)首的“观望派(pai)”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副(fu)主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。

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