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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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