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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅🥭，供需为锚🍑。关注新科技周期下👅👙🍅🥿💔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿💗👅💛😈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅、以及AI对消费电子💋💘、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿🥒💞、国产AI应用与算力💘💝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉、风电、储能、氢能💝、核电）👜🥦🩱🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購(gou)公司股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49617333.40元（不(bu)含交易費(fèi)(fei)用）。

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1、6月29日晚9点💌🥾🧅🥿🍈，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💗。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💌👿🩰，每逢免费日🌽，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍅🥿👠。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡💘🥾💓。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍(reng)较(jiao)大。