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加密货币概念股大涨，新火(huo)科技控股涨超16%。香港(gang)8月(yue)1日生效的稳定币新规框架(jia)，国(guo)泰海(hai)通表示，未(wei)来(lai)将有更多香港券商布局虚拟资产业务。摩根大通(tong)和国信证券研报指出(chu)，香港的稳定币(bi)发行方(fang)、持牌虚拟资产交易(yi)所及相关(guan)金融技术服务商成(cheng)直接受益者。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛👝，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍏。尽管安全形势严峻😡💞👿🍎，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🍊👛，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💔💓👠🍇🤬，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席🩱🥬，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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2、基本(ben)面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低水(shui)平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价(jia)的有力支撑因素(su)。精铜(tong)方面，上半年国内铜表观(guan)消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产(chan)出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口(kou)下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再(zai)现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库(ku)存(cun)方面来看，截止6月23日全球铜显(xian)性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库(ku)存(cun)下降17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼(lian)铜社会库存较上年末增加1.65万(wan)吨(dun)至12.96万吨，保税区库(ku)存(cun)增加4.24万(wan)吨至6.43万(wan)吨。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500👚👙🩱、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩲😻💔。

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