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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊🧄💗🎒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥬👜🍈，6月的经济展望中🍋👄，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、供应：国内方面(mian)，上半年甲醇生产利润(run)较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高(gao)，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下(xia)降。二季(ji)度伊朗装置逐步重启(qi)，进口量(liang)逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月(yue)伊朗装置因(yin)安全问题大面积停车(che)，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气(qi)限(xian)制而降低(di)。

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1、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公(gong)开(kai)数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三(san)成。其中，债(zhai)券型基金仍是(shi)分红“主力(li)军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪(ji)录。有业内(nei)人士指出，下半年公募基(ji)金分红热情有望延续，分(fen)红总额或(huo)超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风(feng)险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方(fang)麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。