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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤍💯。每五年周期的上行周期中🧅🥔😈👄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👜🥝🍇。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👛💔💘，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🩲💘，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍒👄🍏。该馆创办人🧄🥝、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🥭💔🥔💟🥻，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🍌🧡。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回(hui)规模有(you)所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流(liu)入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情(qing)的工(gong)具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄🥔👡👙。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥿，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍏🥕👢🍓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。