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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们(men)参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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唐晨(chen)：港股(gu)整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、当前国(guo)证(zheng)2000拥挤度虽较历史高点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍位于85%附(fu)近（2020年至(zhi)今(jin)）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动(dong)性风险的概率相对较小。

2、中国稀土(tu)作(zuo)为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关(guan)注。数据显(xian)示，中国稀土一季度净利润(run)为7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈(ying)，2024年，该公司净利润为亏(kui)损2.87亿元。