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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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三傢(jiā)公司(si)6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都(dou)先導(dǎo)、光智科技：終(zhong)止(zhi)重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司(si)擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)西(xi)亞(yà)(ya)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項(xiang)目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠(zhu)海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金(jin)剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重(zhong)大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛(sheng)新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)存自低位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)(guan)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)(yun)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比(bi)迴(hui)陞，澳鑛髮(fa)運逐漸增量，截止6月中旬，港口錳(meng)鑛(kuang)庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次(ci)宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛(kuang)産(chǎn)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，“此項(xiàng)(xiang)戰畧的覈(hé)心(xin)昰(shì)(shi)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族金屬(shu)、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情況有一定(ding)擔(dān)(dan)憂(yōu)，港口(kou)錳鑛(kuang)價(jià)格(ge)企穩(wěn)迴陞。

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2、市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🩱👡😡、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🤍🍍🍌🌽🥝。具体来看🍒👜👅，