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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联(lian)交(jiao)所(suo)递交了发行境(jing)外(wai)上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年(nian)，我(wo)们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日(ri)均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环(huan)比上(shang)行33.5%。