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▶ 结合工业企业盈利🍑🥬🍊🍆、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善🥒👛🧡🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🍒💓，中报盈利或有改善，如汽车👠💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒💌🥝、家电、家具、饰品🍊🩱👙👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💌🍋💯🍆，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍍👿。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈🥿🩰💕💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍈🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗🧡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💔，ROE增速约为11%🤍💯🥭。因此🥻，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍈👘🥥💗🥬。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交(jiao)易(yi)活跃度有所(suo)回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、城市是推动高质量发展、创造(zao)高品质生活、全面建设社会主义现(xian)代化国家的重要载体。截至2024年底，我国常(chang)住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有(you)”转向“好不好”，我国城市建(jian)设也从大规模增量建设转向存量提质(zhi)改造和增量结构调整并重，进入了城市(shi)更新的重要时期。