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战略上🥥，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👜👜🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖🍌，突破前可能还需要震荡一段时间🥦🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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而无论是重股高内在回报(bao)率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金(jin)流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化(hua)投资(zi)者对权重指(zhi)数及(ji)优质股票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加(jia)大对A股的增持力度(du)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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