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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒😈🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥒、欧洲延缓停售油车👗👄🍆，标志着产品力正替代产品形式💔👄🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈🧄😈🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍉🎒💘🥬，科技领域产品催化频出👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、北美并购交易规模达到9700亿美元🍋👄💟💕，同比增长11%🥾🤍🥿，但交易数量降至2009年以来的最低水平💖😻🥾。全球前10大交易中👢🤬👝，有5笔是在美国完成的🧄👜🍓👢，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一💋🍓。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

2、对于当(dang)前(qian)市场上许多新(xin)兴产(chan)业趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期(qi)，相关板(ban)块可能会面临一定压力。但(dan)随着上市公司整体业绩预(yu)告和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入相对(dui)的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。