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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成💋🍅。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金👚，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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陈(chen)健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱(qu)动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与(yu)内需提振，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模(mo)，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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1、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)(li)（不含X852共線段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行(xing)程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分(fen)位數“安全”等級。