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战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二(er)季(ji)度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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2、目前来看🍅🍊💝👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛👗🍍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒🩱💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄👡👘。A股面临的外部环境扰动降低。