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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👚🍊💔。从基本面的角度来看🍑👘，财政指数的发力和消费的韧性🥝🩱🥒🥑💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期😻👛🥬💓，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🩱👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🥕💕🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面💕🥭，目前利率仍处于较低水平👿🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🤬👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍎👗，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💝👗，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心(xin)勃勃的谈判期计划，并一再表(biao)示，他们(men)正与数(shu)十(shi)个贸易伙伴(ban)就减少贸易逆差(cha)和消除(chu)贸易(yi)壁(bi)垒(lei)进行谈判。

2、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。