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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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在行业前景方(fang)面(mian)，弗若斯(si)特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合(he)年增长率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率有(you)望进一步(bu)提升。预期全球智能(neng)座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长率(lv)将约(yue)为18.9%。

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2）业务模式：24年基(ji)于TPV*费率(lv)的数字支付收入贡献88%（跨境61%/境内26%）、增值服务11%，支付TPV同比+65%至3.3万(wan)亿元、其中跨境+63%/境内+65%，综合费率下降系受业务结构影响(xiang)、但各业(ye)务本身费率稳定。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💓💯，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升👛🧅🥾。国内需求逐渐进入淡季💗🍍，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍋。

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1、下(xia)半年(nian)美(mei)国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议(yi)对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了2025年的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。