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2025-08-16 13:08:11 作者：罗宇林

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3、观点🍍🥥🎒🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩱🥕，美铜带动全球铜贸易格局转变🥦，成为本轮行情的引擎🍎🥒💯。另一方面👄🥿🩲👅，国内供需两旺格局🍄，成为高铜价延续的关键👗，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👘🥕🍌😈🍌，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥝🍉🧅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥥👚🍓🍑，也成为多头倚仗😡🩳，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💘🥻，但也加大了终端的风险😻🧄🥒🩳🍇。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄👠🥻？笔者认为😡🥝💌，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🧅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤍🍊，美232调查结果可能是重要的时间节点💗👢🥔👜。三是👝💘💗🍋🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍄🍋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💯👅，不接受高价位的表现🥝🥕。综合来看👗，铜市场再次面临上有需求压力🍑，下有供给支撑的局面💔🥒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥿🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍈，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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