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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有(you)望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、具体来看🍓，饮料乳品受益于旺季消费回暖💕👜，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🌽🎒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞🍏，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟🥑🩳；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍌、定制衣柜等需求明显修复👅🍒🧅，供给端企业持续降费提效👡🥕，盈利有望修复🤬🥬👜👡💋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝🩲，4💝🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥭🥬🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩲，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👿🥑👜。