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前面说过一些了🩳😠，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🍄👜🧅，就跑去买了一大堆UNG💋🌽🍑💞。后来经过认真研究💯，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大👡🍆👘，就觉得自己错了🍈🍍🩰🥕。但还有点不舍得卖👚，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则👿💗🧅，最后还是下决心亏钱了结了🩲🥕🤬💝。

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需求方面🍅🍇💘，上周美国原油表需有小幅下行👗🥔👛，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🍄，柴油消费平淡💗🥿🥭，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👘🍊，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期💖🍍💓😻，这让炼厂不得不调整生产计划。

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这可能是(shi)一(yi)种回避，至少从 2022 年 9 月小(xiao)鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销(xiao)量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏(peng)、何涛、夏珩三人管理不善(shan)。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链(lian)的关键位置提供了错误决策，甚至(zhi)将个人置(zhi)于公司之(zhi)上。骂声最密时，何(he)涛看到标(biao)题里有 “小鹏” 就不(bu)敢点开(kai)。

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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体(ti)销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或(huo)超预(yu)期。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🌽💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🥻，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥔，在科技🍇👘💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👗👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在💕🥻👞。上半年💘🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行🍊👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💔，我们称之为牛市阶段II💔👜🍈。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🩰，7月科技风格占优的可能性较大💞💛。

2、我也想对公众🍊🍍👛，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰🥬💘，帮助促成了《巴黎协定》的达成💔。请继续参与、继续发声💔🥿💗。请相信一个更美好的未来不仅是可能的👞💟🤬🍄🩰，如果我们愿意选择🍑👡🍊，它就近在眼前👠🥦。