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油脂市场中，棕榈油产地仍(reng)有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走势。下半(ban)年首先(xian)关注生(sheng)柴政策，重(zhong)点关(guan)注美国和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等7月或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注(zhu)出(chu)口格局。三季(ji)度(du)豆油出口潜力下降，棕榈油出口量(liang)增加，关注印度和(he)中(zhong)国是否有超额(e)采购，推动棕榈油产地压力提(ti)前消化，这将决(jue)定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂供应情况。受(shou)到我国大豆、油菜籽远(yuan)期采(cai)购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存(cun)在不确定性预期，最终能(neng)否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定(ding)了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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年初很(hen)难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其将跑赢(ying)美股的(de)投(tou)行了。但是六个月后，对经济疲软(ruan)和关税威胁的担忧被德国释放数千亿欧元国防支出的计划所抵消(xiao)，

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田希蒙：风险方面🍅，需警惕外围摩擦反复🍉、外资回流不及预期等👄🩳，但后续伴随政策发力和AI产业催化💌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛👞🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥻💝👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👚👢🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟💋，目前利率仍处于较低水平💛💓，资产荒趋势依然存在💝💯🥑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩰😻🩰😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👄💌。风格方面💟💋👅🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中💗👅👚，有11个位于扩张区间，比上月增加4个🥻，制造业景气面有所扩大。

2、一麵(miàn)昰(shì)保(bao)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量(liang)“退潮”，一(yi)麵昰搶(qiǎng)(qiang)灘(tān)資本市(shi)場(chǎng)，一場“逆週(zhou)期”的保險中介IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截(jie)至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)(ge)在(zai)線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港(gang)股或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)(hui)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港(gang)股，卻(què)(que)深陷破髮(fà)(fa)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有(you)超百傢保(bao)險中介黯然退場，一(yi)些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)(hu)流失的業務睏境。