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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高💕🥑💗、认购价格相对更低🍏、合成期货多头也对应贴水的状态🍍🥒👗💓。故期权侧🥔💝🍊，多头替代策略有：卖出认沽🍄、买入认购、合成多头🍑、合成类多头（买入虚值认购👘💛、卖出虚值认沽）💟👙🥑💋🍎。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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