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结合细分领域中观指标来看👅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍊🥿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌💘💓👅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡🩰🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😻🩳。伴随AI应用商业化加速落地🥔🍄🍄🥒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥾💖🩰💖，二季度盈利或超预期。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)(dui)美國科技公司徴收(shou)數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗(lang)普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普(pu)錶示(shi)，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)(yu)加挐(na)大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國(guo)將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐(na)大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

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2、对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其另(ling)一款产品维迪西妥单抗的(de)市(shi)场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞(rui)医药同(tong)靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批(pi)上市，首(shou)发适应症是后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神(shen)药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥(tuo)单抗(kang)舒适区岌岌(ji)可危。