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2、虽然本轮非银流(liu)动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但(dan)与2014~2015年货币宽松(song)主导流动性改善显著不同(tong)，本(ben)轮流动性改善的主逻辑是居民存(cun)款搬家。因此大的宏(hong)观交易逻辑上，我们认为本轮更倾(qing)向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑(ji)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🧄，使得即将到来的中报业绩期🍄💝🥑，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🧅🥔💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💕💞👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💯🍆🍈💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🍆💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍇🍒。

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而短(duan)线交易则(ze)需(xu)关注成交额(e)，只要(yao)流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向(xiang)可能保持更高(gao)的风(feng)险偏好，比(bi)如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密(mi)切观察7月初(chu)权重股是否会出现调整，毕竟(jing)近期月末与季(ji)度(du)末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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2、他补充说，他清楚以方为何将(jiang)自己列(lie)为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击(ji)我，我也知道(dao)他们为(wei)什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”