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2025-08-16 23:54:56 作者:佟娅虹

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2、整体看👝🥒,1-4月工业企业盈利有所改善🩰,但5、6月随着出口增速的收窄🍇🍈,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍑💕、合同负债增速🍅💟🥭🍎、二季度行业中观景气度等维度😡👞🍑🍈,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🥿,半导体💋💕🥬、光学光电子💟💌👙😈、消费电子🤍、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域💔,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👢、光伏、自动化设备等🥬💕🥾🍎;3)消费服务领域👞🥬👿🍍,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬💔🩳,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🩳🥑、农副产品👞👛👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍌;此外贵金属👿👿💟、燃气👗🍏🩰、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🍋👗。

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