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展望7月🤬💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🧅🍇🥑🥥，在科技、消费👢🍋🍅💗🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳👿😡👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👢💗👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👙👢👞，7月科技风格占优的可能性较大🥝👢。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境(jing)ETF本週收益中(zhong)位(wei)數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收(shou)益(yi)中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政(zheng)治跼(ju)會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的(de)判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前(qian)齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對(dui)經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。