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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放💞🍊🍍💟、库存高企💛👡🥿、内需力度减弱🥭、成本继续下移等多方压制🌽🍍🩲🥕🥿，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点👅🥿。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导👜，价格也将持续承压。

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1、周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活(huo)跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、一(yi)位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画(hua)，画(hua)作很快吸引了(le)周边目光。老人(ren)介绍，他退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网上(shang)看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”