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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。