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1、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中(zhong)國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡💌👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔，7月资金面有望维持宽松👢🥾😈🥦🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🧄🧄👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋👘🩲；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅👄🧡🍍，资金需求规模低位稳定👗💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入🥬👘👛。