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表征国防军工板块(kuai)整体走(zou)势的(de)国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权(quan)），创2024年(nian)11月15日以来新高！

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然(ran)而，這(zhè)一消費(fèi)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)(ji)，近日下達(dá)的“最嚴(yán)(yan)限酒(jiu)令”進(jìn)一步衝擊白酒消費。白酒主要的消費場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)(qing)需求(qiu)的(de)中老年商務(wù)人士居(ju)多。新脩(xiū)訂(dìng)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反對(duì)浪(lang)費條(tiáo)例》中(zhong)關于公務接待工作餐的相關(guan)槼(guī)定使酒(jiu)企重要的宴(yan)蓆(xí)用途遇冷，即“公務接待工作餐不得提供香煙(yān)，不上酒”。

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盈利方面👄🥑🥬🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🥑😠，主要受内外需求不足💗🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥕🥬👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜👢💔🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥💔、光学光电子、消费电子🧅😡🥥👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳👠🩳，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛👠💕，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长👅🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜👘🥝🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🥬😠🥦、燃气、电力🩲🍊、农化制品🥒🩱👡🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🥬🍉，中报业绩有望边际改善🧄😡🩱。

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大摩分析师们写道：“我们预计，通胀数据将更为坚挺，从而在夏季显示出更多由关税推动的迹象。而即将公布的就业报告将‘相对稳健’👗🍋🥿💕，这两个因素都不太可能促使美联储降息👞💟。”

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1、最终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨(zhang)幅。其(qi)中(zhong)，上证指(zhi)数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风(feng)格表现较(jiao)好，科技龙(long)头和(he)创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

2、在(zai)错综复杂的宏观环境下，经济形势、市(shi)场(chang)形势及金融行(xing)业资产结构调整等众多因素充满(man)着不确定，不同(tong)阵营的公司都在努力提(ti)升(sheng)自身的竞争力和市场份(fen)额。谁能乘(cheng)风破浪逆势(shi)而上，正是对持牌(pai)金融企业的考验。