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订单方面(mian)，该行预计1HFY26订(ding)单能见度较高，而美国(guo)关税(shui)政策及(ji)其对消费者购买(mai)力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类(lei)看，该行预(yu)计贴身内衣板(ban)块(kuai)维持(chi)稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消(xiao)费电子(zi)受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公(gong)司计划(hua)将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产(chan)基地搬迁(qian)带来的劳务赔偿将(jiang)在FY26全(quan)部完成(cheng)。

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大类因子表现(xian)来看，本周全(quan)市场(chang)股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子(zi)获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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“將(jiāng)近(jin)300元/噸(dūn)的基差，近幾(jǐ)年在PTA市(shi)場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)(cong)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)(jian)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💗🥿🩱👚、各类主题机会活跃🥔👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡，突破前可能还需要震荡一段时间👙🥭💛🥦。2014年7月突破后的牛市🤬🥾，事后来看并不是盈利的牛市🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🥥💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😈👜🍌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。