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从行业表现层面，政(zheng)治局会议(yi)后行业(ye)上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前(qian)一周，建筑(zhu)材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨(zhang)概率(lv)相对较高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化(hua)、环(huan)保上涨概率相对较高(gao)。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政策(ce)密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资(zi)金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总(zong)局(ju)、中国证(zheng)监会等六部门联合(he)印发《关于金融(rong)支持提(ti)振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五(wu)部(bu)门(men)发布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称(cheng)《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策(ce)。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。

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