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6月主産(chǎn)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)(shu)下行，名酒批髮價格(ge)總指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡😠👝、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍉🍓🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🩰🥾🥥👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕👢💕👿，目前利率仍处于较低水平🍍😻，资产荒趋势依然存在🍆👠🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🩰👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场在经历(li)了前期漫长(zhang)的下跌后，能(neng)够逆转市场行(xing)情的主要(yao)就是政策或(huo)者外部环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥒💕，供需增速差为4.06%🍇💌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤍🍍🤍🍎，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🌽🥻👗。在08合约进入交割逻辑前🍍🧡👘🍄👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🧄🍆🍑🎒，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🌽。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧡，08合约仍具基差修复空间🥦🥿😠。但需注意08合约多空博弈激烈👗🩰🧡，市场分歧明显，从相对确定性角度🥭，更值得考虑逢高空配EC2510🧡👗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👙👗💌，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💯🍓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖🥔🍒👚。参考去年EC2410-2412合约价差走势😠💗🧄🍊，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🎒。

2、而一直以来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末🥝🍏，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份🩰🥒🥭。