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這(zhè)組成了一箇(gè)有些特殊的創(chuàng)始(shi)糰(tuán)(tuan)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)(fa)、沒(méi)(mei)資源(yuan)的(de)年輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)(chu)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想(xiang)灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投(tou)資人，但噹時(shi)不想(xiang)做真正的 CEO。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏🥬👛🍍🥒💗，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🥝。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🍏🍇。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍄💕👛🥾，二季度以来👢💋🍅，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💋🍆🥑，价格端持续低迷🥥🩳，中报业绩增速可能阶段性放缓👜🥒，但仍有部分领域业绩有望改善🥒🥭。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🥦👄，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🥕🍓🥿，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨💕💋，环比 +4%👙💓🥝🌽🍆，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🍆🍉，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%🥒🍍。

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1、田希蒙：受政策托底💌🥥💔、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👗👄💘💖👛，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💓😻🥿🍏。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👄👿💯🍑，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總(zong)需(xu)求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。