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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🌽👗🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看😻🍅，财政指数的发力和消费的韧性🌽👝💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期🧄👘💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓😻🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈🧅👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🌽🍑🍓，这为指数后续突破上行👞👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👅🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季(ji)度以(yi)来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也(ye)就意味着，一旦A股接下(xia)来(lai)突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚(zhuan)钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进(jin)一步的加速上涨(zhang)。

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中(zhong)矿资源：公司下属全(quan)资公司中矿锂业拟(ni)对年(nian)产2.5万吨(dun)锂盐生产线进行综合技(ji)术升级改造，投(tou)资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目(mu)总投(tou)资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😡。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍎🧡，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧅🌽；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👅🍒，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍑💞💗。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十(shi)年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍。更(geng)值得一(yi)提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之(zhi)二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中轉入僱主退休計劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計(ji)劃數量的兩倍。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。