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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均(jun)衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业盈利(li)、库(ku)存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、华西证券进一步指出(chu)，海外方面，尽管美(mei)联(lian)储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)。国内方面(mian)，上(shang)周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、此外，于2025年(nian)6月27日，在有关各方共同提出申请(qing)后，高等(deng)法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将(jiang)呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。