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其三，”借壳(ke)式BD“模(mo)式备受(shou)质(zhi)疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择(ze)用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产(chan)与(yu)资金匹(pi)配的(de)流程，融合了资产(chan)交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持(chi)股方式，享受了资产的未来溢价。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预(yu)期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金入(ru)市进(jin)程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明(ming)显增(zeng)量(liang)。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股(gu)息(xi)率(lv)达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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付倍佳：我們(men)關(guān)註三(san)條(tiáo)投資主線(xiàn)：一昰(shì)高(gao)確(què)定性或(huo)低估值資産(chǎn)，關註在週期低位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提陞(shēng)的方曏(xiǎng)，看好港股(gu)央企建築、保險(xiǎn)、部(bu)分消費(fèi)(fei)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；二昰創(chuàng)新敏感型資産，關註有産業(yè)迭代陞級(jí)、有經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)壁壘(lěi)較(jiào)高的行業投資機(jī)會(huì)，看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)子闆(ban)塊；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)(zhang)型資(zi)産，全(quan)毬大財(cái)政揹(bēi)景下(xia)，貨(huò)(huo)幣(bì)信用下降，關註價(jià)(jia)格中樞(shū)中長(zhǎng)期上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機會(hui)，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)金、銅(tóng)闆塊。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍊🩱。海外方面👢👜🥭🎒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥒💘💘🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌👠🤬👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥。展望后市🥭，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍇，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧡🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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