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6月27日👢🥕，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘💕💕💝🍇，A股42只银行股全线收绿🥦🍇🥒，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💌🍄🧅👙👝、青岛银行👄💗👞🍄、重庆银行跌超4%，中国银行🥿🍌💘👢、招商银行等15股跌逾3%💘，浦发银行、贵阳银行表现较好👜🥕👛🍊🍇，分别微跌0.51%、0.63%🥕🩲🍓。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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然(ran)而，这些经(jing)济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金融板块的(de)强劲表现引领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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6月28日，深(shen)交所发行上市审核(he)官网显示，开源证券(quan)IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以(yi)来第2家宣布(bu)终止上市的证券公司。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快(kuai)速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比(bi)如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、截至2025年6月27日🍎👜💕🩱，宽基指数来看，上证指数💔、沪深300👄🍄🍏、中证500👙、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍇。