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我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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汇丰指出🤍，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期😻🍄🥝🤍。该行表示💟，2025年上半年，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20🩱👙🥭，000元💕😠💗👄，同比增长约2%💖👚🩰🥿，得益于需求强劲及库存低位。此外🥭，受益于云南水电条件优越👗🍌🥭，该公司在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%），使得能源成本进一步降低🩰👗🍉。

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2、首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。