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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥑🩲🍅💕。鉴于需求韧性与市场份额考量🍑💞🍊，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍌🍅👙🩱🥾。然而👡💔🍍💌🍉，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😠。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥭💝💗，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💝💋，EIA对今年三😡🥥🥾🥿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌🍏🍄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💞💗🍌🥥，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬💓👄，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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那么此时，市场选择的共性特征👠💗，就是在那个时代盈利增速相对较高🥑🥔🥿👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽👘，成长性最好😈，不容易受到估值约束的行业💖，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👝👗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍅🍇👙🥥。

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