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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发(fa)运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿(kuang)到(dao)港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产(chan)的预(yu)期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度(du)平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年(nian)同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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