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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值(zhi)系(xi)统性(xing)提升的(de)起点。

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周五（6月27日）🍈🎒💕，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🥦🍋！联特科技收盘大涨超17%👅🥥👜🥭，光库科技大涨超7%🥿，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺💕🩰、太辰光等涨超3%。

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日前👜🍍，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥿👢，力求突破核心技术🍌、响应市场需求🥒🧄。其400G/800G产品保持批量出货🥿，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥾🍑💯💕，凭技术优势维持大批量销售🥦，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👞👢💓。

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并(bing)与海外头部客户保持深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁(bi)垒进(jin)一(yi)步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国(guo)盛证券认为，海外算力复(fu)苏(su)趋势已(yi)经较为显著，坚定(ding)推荐算(suan)力产业链相关(guan)企业(ye)如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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