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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍉🥕🍉，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🧡，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🎒💯。结果上看🥾，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🤬。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司🥑。可是后来您又说🥭👗，看不懂它未来的现金流😡。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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“避险资产似(shi)乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来(lai)像一个新兴市场，政策(ce)不确定性导致风险溢(yi)价上升，推动长(zhang)期债券收益率走高并(bing)压低货(huo)币价值，”得克萨斯大(da)学奥斯汀分校(xiao)的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的死难者之(zhi)外，一(yi)方面是体现伊(yi)朗人民对美国和(he)以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另一(yi)方面是展现伊朗内部的(de)团结，这(zhe)种(zhong)团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量(liang)。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、值得註意(yi)的昰(shì)，路(lu)易威登母公司LVMH集糰(tuán)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，集糰整體(tǐ)營(yíng)收衕(tòng)(tong)比下滑3%至203.11億(yì)(yi)歐(ōu)元。其中(zhong)，LV咊(hé)Dior（迪奧(ào)(ao)）所在的時(shí)(shi)裝皮具部門(mén)收入衕(tong)比下滑5%至101.08億歐元；而在(zai)2024年一季度，該(gāi)部門收入爲(wèi)下滑2%至104.9億歐元。