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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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