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富(fu)丽小区加速“变身”的背后，离(li)不开政策性金融支持。“从改(gai)造方案(an)设计开始，国家开发银行江(jiang)西分行就参与(yu)进来，并提供了约1000万元长期贷款(kuan)。”富丽小(xiao)区改造建设方、萍乡市博越建设开发有限公(gong)司项(xiang)目负责人杨倩介绍。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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结合细分领域中观指标来看🥑，受益于行业供需改善🍍，面板价格小幅回暖💌，光学光电子业绩有望持续👞😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰，存储器供不应求🍓，价格大幅上涨🥿，DDR4价格季环比超150%🍏💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥕🍈🌽🍈🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳😠🍈🤬，运营商盈利有望保持稳健增长🩳。伴随AI应用商业化加速落地👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰🍍🩳，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特朗普(pu)因素从预(yu)期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往(wang)美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求(qiu)平衡表影(ying)响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策(ce)导致美国(guo)乃至全球的经济增(zeng)速下调(diao)，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意(yi)味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政(zheng)治风险扩(kuo)散(san)也意味着对(dui)全球经济(ji)产生(sheng)不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增(zeng)长”依(yi)然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢出口力(li)度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、不过，让市场意(yi)外的是(shi)，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均(jun)出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后，收盘前(qian)止跌(die)小(xiao)涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股(gu)继续保持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港元。