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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👿，择机降准降息”的提法💔，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👡🍉。

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据阿勒泰地(di)委宣(xuan)传部介(jie)绍，从阿勒泰市到喀纳斯(si)景区禾木村(cun)的阿禾公路，将于6月30日(ri)举(ju)行通车仪式，届时该公(gong)路将实现全(quan)段双(shuang)向通(tong)车。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前(qian)全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行(xing)业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈(ying)利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行(xing)業(ye)，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境(jing)下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞(sheng)的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、本周上(shang)证(zheng)50、沪(hu)深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环比(bi)上(shang)一交易周下(xia)降。IF当月合约(yue)近(jin)一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变(bian)差。IH当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的(de)不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强(qiang)调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演(yan)绎：低(di)位高弹性行业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。