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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们构(gou)造了定向增发事件(jian)驱动选(xuan)股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）